Токийское лето, которое не отпускает жителей города уже несколько недель подряд: бесконечный дождь, затянутое тучами небо, сырость, проникающая в каждый дом. В этом городе оказывается 16-летний Ходака Морисима, сбежавший из дома и не оставивший себе других перспектив, кроме как искать спасение в столице.
Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1920 году, в период усиления японской оккупации Кореи и жестоких репрессий против всех, кто выступает против колониального режима. Разрозненные партизанские отряды, базирующиеся на территории Маньчжурии, принимают решение объединить силы, чтобы нанести по оккупационным войскам удар, который заставит японское командование пересмотреть свою политику...