В середине 1960-х два начинающих режиссера Кит Ламберт и Крис Стэмп задумали снять фильм о малоизвестном тогда лондонском андеграунд-коллективе The Who — о его выступлениях на маленьких площадках, о жизни молодых музыкантов и атмосфере послевоенного города, где зарождалась новая молодежная культура с её модой, протестными настроениями и страстью к эксперименту.
