Действие разворачивается в суровых горных районах Японии, где столкновения людей с дикими зверями часто заканчиваются тяжелыми потерями. Пять лет назад охотник Гохеи Такеда сумел ранить огромного бурого медведя Акакабуто, прострелив ему глаз, но сам едва выжил, а его верный пёс Широ погиб в той же схватке.
События разворачиваются спустя четыре миллиона лет после того, как корабль Автоботов под управлением Оптимуса Прайма, преследуемый Десептиконами, рухнул на Землю. Вулканическая деятельность планеты восстановила энергоресурсы поврежденного корабля, и роботы смогли восстановить свои функции, возобновив противостояние, которое началось еще на родной планете Кибертрон, истощенной войной между...