События сериала разворачиваются на рубеже X века в Китае, в эпоху смуты и смены правящих династий. Военачальник Чжу Вэнь, захвативший власть в стране, заставляет императора Аи отречься от престола и провозглашает новую династию Поздний Лян. После жестоких разборок с противниками он спасает мальчика, которого преследовали солдаты за попытку защитить волчат: ребенок упал со скалы и чудом остался...
