Чтобы спасти младшую сестру, страдающую тяжелым заболеванием, подросток Мён-хун соглашается на опасное задание северокорейских спецслужб и под прикрытием переправляется в Южную Корею. Он под видом обычного ученика поступает в местную старшую школу, пытаясь не привлекать к себе внимания и выполнять поставленные задачи, но его планы рушатся после случайного знакомства с девушкой по имени Хэ-ин,...
Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю долго выслеживает северокорейского киллера по прозвищу Тень, который охотится на людей, предавших интересы Северной Кореи. Во время очередной совместной операции с контактным лицом Тени Сон Джи-воном шпионы сталкиваются с неожиданным противодействием, из-за чего миссия полностью проваливается.