Мечник Дао Ма известен как второй по опасности разыскиваемый преступник всей страны, и его навыки владения клинком не раз помогали ему выходить сухим из воды из самых сложных переделок. Когда глава влиятельной семьи Мо предлагает ему щедрое вознаграждение за сопровождение ценного груза из отдаленного Западного края в столицу Чанъань, он соглашается без колебаний — такая работа не требует...
Совместная работа гонконгских и китайских кинематографистов, сочетающая элементы боевика, криминального триллера и психологической драмы, разворачивается на территории небольшого удаленного острова, где служит молодая офицер полиции Холли. До встречи с неожиданным гостем девушка твердо верила, что у людей нет врожденной склонности к совершению зла, и этот принцип лежал в основе всей её работы.