Режиссёр Дэвид Кепп создал лёгкую, но не лишённую глубины историю, в которой смешаны ирония, романтическая линия и мистические детали. Главный герой — Берти Пайгс, дантист, который терпеть не может людей и предпочитает общаться только с пациентами, пока не переносит клиническую смерть во время обычной операции.
Когда Бадди был ещё совсем маленьким, он случайно попал в мешок Санта-Клауса во время рождественской ночи и оказался на Северном полюсе, где его усыновил один из эльфов, воспитав как своего сына. Мальчик вырос в волшебном мире, где все верят в чудеса, поют рождественские песни круглый год и делают игрушки для детей по всему миру — но его человеческий рост и необычайный рост мешают ему...