Действие фильма разворачивается в 1750 году в глухой австрийской деревне, где ещё не улеглись последствия недавней казни женщины, признанной виновной в убийстве младенца. В таком климате всеобщего недоверия и подозрительности появляется Агнес — молодая женщина из соседнего поселения, которая выходит замуж за местного жителя и пытается влиться в общину, строить обычную жизнь.
Действие ленты разворачивается в отдаленных горных районах Альп в эпоху Средневековья, где суеверия и страх перед неведомым полностью управляют повседневной жизнью местных жителей. Главные героини — мать и маленькая дочь, которые живут уединенной, почти отшельнической жизнью в лесу, вдали от соседей, подозревающих их в колдовстве и сторонищихся любого контакта.
Премьера картины состоялась в 2001 году, а участие в основной программе Берлинского кинофестиваля сразу принесло ленте признание критиков, отметивших честное, без приукрашивания изображение жизни современной Австрии. События разворачиваются в пригороде Вены, зажатом между оживленными автострадами, огромными гипермаркетами и новыми элитными частными виллами, куда в разгар лета опускается...