Фильм строится на резком контрасте между привычным образом клоуна как символом детского веселья и праздника, и скрытой за ярким гримом и пестрым костюмом мрачной первобытной сущностью. Сюжет разворачивается вокруг обычного семейного человека, который только что переехал с женой и маленьким сыном в новый дом и хочет устроить для ребенка незабываемый день рождения.
После развода Сара решает начать новую жизнь вместе с дочерью Элиссой и переезжает в тихий небольшой городок, где местные жители почти не общаются с приезжими и предпочитают не обсуждать недавние трагические события. Их новый дом стоит в непосредственной близости от покинутого жилого дома, в котором раньше жил молодой человек, о котором ходят тревожные слухи среди соседей.