События разворачиваются в Палермо на рубеже 1970–1980-х годов, когда Сицилия находилась под полным контролем мафиозных кланов. Повествование ведётся от лица десятилетнего Сальваторе, который с детской непосредственностью наблюдает за тем, как на улицах города появляются тела убитых соперников, а соседи и знакомые внезапно исчезают без предупреждения.
Фильм Марко Туллио Джиордано снят по реальным событиям из жизни Пеппино Импастато, молодого человека из маленького сицилийского городка Чинизи. В конце 1970-х мафиозный клан Тано Бадаламенти фактически контролировал всю жизнь местных жителей: от работы до личных отношений, а официальные власти предпочитали отрицать само существование преступной организации, чтобы не портить репутацию.