Не особо удачливый американский актёр Филлип уже семь лет живёт в Японии, ходит на пробы, но его самым заметным достижением остаётся участие в популярной рекламе зубной пасты. Карьера не складывается, а возвращаться в Штаты он не хочет, поэтому соглашается на необычное предложение от компании, которая оказывает услуги по имитации семьи для тех, кому не хватает близких на важных мероприятиях...
Действие картины разворачивается в начале 1940-х, в разгар Тихоокеанской войны. Двенадцатилетний Махито теряет мать при пожаре в Токио, год спустя отец женится на сестре покойной, и мальчика отправляют жить в старое фамильное имение в сельской местности. Там он остаётся почти один: отец почти не бывает дома из-за работы на оборонном заводе, беременная мачеха старается быть к нему...