Картина строится на контрасте двух абсолютно разных персонажей: опытного полицейского Джеймса, который живет по строгим правилам и не доверяет никому рядом с сестрой, и его будущего шурина Бена, который работает охранником в местном торговом центре, мечтает о спокойной жизни с любимой девушкой и совершенно не подходит для опасных приключений, по мнению Джеймса.
Действие фильма разворачивается вскоре после окончания Второй мировой войны в суровых просторах американского Дикого Запада, в регионе, известном как Страна холмов и долин. Два фронтовых товарища, Пит Калдер и Мэтсон Боуэн, возвращаются домой и пытаются встроиться в мирную жизнь скотоводческого ранчо, где работают на одного из самых влиятельных и богатых хозяев округи.