Сюжет разворачивается вокруг бывшего спецагента северокорейских спецслужб Ом Чхор-у, который получает задание ликвидировать заговорщиков в верхах правящей коммунистической партии. Расправившись с двумя целями, он залегает с снайперской винтовкой на открытии совместного с Китаем экономического центра, ожидая появления третьего заговорщика.
Действие разворачивается в эпоху древнего корейского государства Чосон, где строгие социальные нормы и постоянные конфликты создают идеальную почву для судьбоносных столкновений. Главная героиня Хон-и, потерявшая родителей в жестокой расправе, посвящает годы жизни освоению искусства владения мечом, чтобы отомстить убийцам.
Действие фильма разворачивается в Сеуле, где серийный убийца держит в страхе весь город, а правоохранительные органы не могут найти никаких зацепок. Когда единственный подозреваемый погибает при задержании и выясняется, что он был невиновен, на дело выходят высшие чины, требующие быстрого результата любой ценой.