Действие сериала разворачивается в Корее 1938 года, в период активной японской оккупации, когда местные жители сталкиваются с ограничениями свобод, экономическими трудностями и постоянным давлением оккупационных властей. В таких сложных условиях полубог Ли Ён, способный принимать форму девятихвостого лиса, вынужден скрывать свою истинную сущность и переезжает в небольшой город, чтобы избежать...
Действие проекта разворачивается в мире, где мифические существа живут среди людей, скрывая свою истинную сущность. Ли Ён — божество гор, принявшее человеческий облик, чтобы поддерживать порядок в мире людей, а его сводный брат Ли Ран — кумихо, который на протяжении долгого времени испытывает глубокую ненависть к людям.