Чи Юн-су преподаёт математику в одной из самых престижных школ страны, где успех учеников измеряется не только реальными знаниями, но и положением их семей в обществе. Среди её подопечных особенно выделяется Пак Сын-ю — парень, который регулярно проваливает контрольные и экзамены, не из-за неспособности к точным наукам, а из-за равнодушия к формальным требованиям системы.
Начало XIV века, Корея находится под сильным влиянием монгольской империи, династия Корё вынуждена соблюдать сложные правила межгосударственных отношений и платить дань за формальную независимость. В таких условиях наследник престола Чхунсон, сын правителя Чхуннёля и монгольской принцессы, дочери Кубла-хана, с детства готовится к роли монарха: его обучают каллиграфии, военному делу, этикету...