Ю Ман-су четверть века проработал в бумажной промышленности, став высококлассным специалистом, заслужившим уважение коллег и стабильный доход. Он выкупил и отремонтировал загородный дом, который раньше принадлежал его отцу, считал себя счастливым семьянином и полностью состоявшимся человеком, для которого жизнь сложилась именно так, как он планировал.
Действие картины разворачивается в Корее 1930-х годов, в период японской оккупации, что создает напряженный фон для личных драм героев. Главная героиня, бедная девушка по имени Сук-хи, соглашается на сомнительное предложение мошенника, известного под прозвищем Граф: он планирует жениться на богатой японке Хидэко, объявить её сумасшедшей и завладеть её огромным наследством, а для реализации...