Действие сериала разворачивается в эпоху правления короля Седжона в государстве Чосон, когда во дворце кипели интриги, а каждое решение наложницы могло изменить судьбу целой страны. Главная героиня — Чан Ок-чон, в реальности известная как Чан Хи-бин, девушка из простой семьи, которая попала во дворец и сначала занимала скромное положение наложницы, но вскоре привлекла внимание монарха и родила...
1636 год, Корея эпохи династии Чосон: страна переживает глубокий политический кризис, после вторжения маньчжурской армии общество расколото на привилегированных дворян и огромную массу рабов, лишённых базовых прав. Многие из них планируют перебежать на сторону противника, надеясь, что сменя власти они получат свободу и возможность достойно жить.