История начинается в школьном классе, где тихонький У-ён впервые видит Сын-хи и сразу понимает, что она ему нравится как ни одна девушка раньше. Их недолгие школьные отношения разрываются внезапно: по семейным обстоятельствам Сын-хи приходится срочно уехать в другой город, и они теряют связь почти навсегда. Проходят годы, У-ён живёт обычной жизнью, но память о той первой любви никуда не девается.
Действие картины переносит зрителя в 1619 год, в разгар 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, в суровые просторы Маньчжурии, где только что закончилось одно из самых кровопролитных сражений в истории корейского государства. Трое военных разного ранга — генерал армии Чосона, командир подразделения и рядовой солдат — не дождались конца боя и покинули поле битвы, чтобы остаться в живых,...
Когда на караульном посту 506, расположенном в труднодоступной горной местности, не выходит на связь целый военный отряд, нарушив установленный график отчетности, командование отправляет на место специальный разведывательный отряд, задача которого — выяснить обстоятельства исчезновения солдат и восстановить работу объекта.