Действие фильма разворачивается на фоне сложных отношений между Северной и Южной Кореей, когда переговоры об объединении двух государств наталкиваются на сопротивление групп, заинтересованных в сохранении раскола полуострова. Главный герой — молодой перспективный агент южнокорейских спецслужб Ким Хён-джун, который только начинает карьеру и считает своей главной целью служение интересам родины.
Действие разворачивается в Китае эпохи правления нового императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Всех, кто отказывается подчиняться, ждет нещадное истребление, а военные зарабатывают на этом целое состояние, получая щедрое вознаграждение за голову каждого убитого мастера.