Две ученицы средней школы, Ми-со и Ха-ын, встретились в школьные годы и стали неразлучны, их дружба быстро переросла в родственную близость. У Ми-со не было стабильной заботы дома: мать полностью погрузилась в собственную личную жизнь, поэтому девочка практически жила в семье Ха-ын, и этот дом стал для нее единственным надежным убежищем на долгие годы.
В Южной Корее, где система беби-боксов позволяет родителям оставить новорожденных без уголовного преследования, уже давно сформировался тёмный рынок нелегального усыновления. Главный герой картины — дьякон Сан-хён, который вместе с напарником годами тайно забирает оставленных в беби-боксе младенцев, стирая записи с камер наблюдения, и подбирает для них платящих приемных родителей, получая...
Действие картины разворачивается в начале 1960-х в Южной Корее — в эпоху активной политической борьбы, когда каждая партия и каждый кандидат готовы на все, чтобы завоевать место в высших эшелонах власти. Главный герой, талантливый политтехнолог Со Чхан-дэ, решает присоединиться к предвыборному штабу Ким Вон-бома — кандидата в Национальное собрание от оппозиционной партии провинции Канвондо.