Действие разворачивается сразу в нескольких временных плоскостях: от эпохи древнего государства Корё до современного Сеула 2022 года, и все сюжетные линии сходятся вокруг одного артефакта — Божественного Клинка, который инопланетяне используют для реализации своих коварных планов. В средневековой Корее завладевший Клинком воин И-ан пытается отыскать потерянного робота-помощника, который знает...
Дебютный полнометражный фильм режиссёра Чо Ин-су, который стал одним из самых кассовых южнокорейских проектов 2022 года. На протяжении многих веков высокоразвитая инопланетная раса использует человеческие тела как тюрьму для своих опасных преступников, и обычные люди совершенно не догадываются об этом существовании.
Действие картины разворачивается в Косоне в начале XVII века, в период глубокого политического кризиса, который последовал за смещением правителя Кванхэ-гуна. В это время центральная власть не может контролировать всю территорию страны, а на северных границах уже накапливаются силы империи Цин, которая регулярно совершает набеги, забирая местных жителей в плен и продавая их в рабство.