Действие разворачивается на пересечении интересов южной и северокорейской разведок, чьи операции сталкиваются на территории российского Дальнего Востока. В центре повествования — агент южнокорейской разведки Чо, который ранее потерял свою информаторшу во время расследования сети, торгующей людьми и наркотиками, и теперь прибывает во Владивосток с задачей довести операцию до конца, не допустив...
В конце 1908 года Корея находится под жесткой японской оккупацией, и партизанские отряды борцов за независимость ведут активную борьбу против захватчиков. Ан Джун-гын возглавляет одно из таких подразделений, действующее в приграничных районах страны. В ходе одной из операций его отряд полностью уничтожает роту Императорской армии Японии, а самого командира захватывают живым.