2005 год, провинциальный южнокорейский город Чхонан. Местный криминальный авторитет Чан Дон-су, который годами держал под контролем весь местный преступный мир, становится жертвой нападения неуловимого серийного убийцы — и единственным человеком, кто остался в живых после встречи с маньяком. Для человека, чья власть держится исключительно на авторитете и страхе перед собой, такое поражение...
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон, когда общество строго ограничивало права женщин, особенно в творческих сферах, считая их главной задачей ведение домашнего хозяйства. Главная героиня — Щин Юн-бок, девушка с невероятным талантом к живописи, которая несмотря на все запреты и общественное предубеждение стремится реализовать свой дар.