Частный детектив Чи Хён-су привык браться за не самых сложных заказов, поэтому предложение помочь молодой клиентке забрать её собаку у бывшего парня кажется ему лёгкой дополнительной работой. Поездка в загородный дом проходит без происшествий, пока девушка внезапно не исчезает, а все найденные на месте улики указывают именно на детектива.
Действие картины разворачивается в начале 1960-х в Южной Корее — в эпоху активной политической борьбы, когда каждая партия и каждый кандидат готовы на все, чтобы завоевать место в высших эшелонах власти. Главный герой, талантливый политтехнолог Со Чхан-дэ, решает присоединиться к предвыборному штабу Ким Вон-бома — кандидата в Национальное собрание от оппозиционной партии провинции Канвондо.
Действие фильма разворачивается в оперативном убойном отделе полиции Сеула, где лидеры двух конкурирующих групп детективов Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ одновременно ведут расследование жестокого убийства несовершеннолетней, останки которой нашли в лесу за городом. Чон Хан-су удаётся задержать священника, последнего, кто видел девушку живой, и получить от него признание под давлением, но Хан...
После неудавшегося обряда экзорцизма, во время которого демон убил свою жертву и скрылся, священник Пак не только потерял уверенность в своей миссии, но и вынужден был вместе с женой и тремя детьми переехать в другой район, чтобы скрыться от сплетен, распространяющихся о происшествии. Новый дом должен был стать тихой гаванью для семьи, которая уже пережила серьезный удар, но уже в первые...