Действие фильма происходит в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупантов, и многие корейцы, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с родиной и Китаем. Часть переселенцев, не находя легальных способов заработка, уходит в бандитизм, создавая разрозненные группы, которые грабят караваны и поселения.
Пак Чан-ук создал один из самых ярких южнокорейских фильмов начала 2000-х, который сочетает в себе черты детективного расследования, глубокой драмы и мрачного триллера. Действие разворачивается в деревне перемирия Пханмунджом, единственном месте на границе Северной и Южной Кореи, где военные обеих сторон несут службу в шаговой доступности друг от друга, а любая мелкая конфликтная ситуация...