Рассказ разворачивается вокруг Кан-су, следователя из страхового агентства, который едва справляется с болью после потери жены и с трудом возвращается к рабочим обязанностям, которые раньше были для него смыслом жизни. Когда начальство поручает ему разобраться с делом слепой Ми-со, попавшей в аварию и находящейся в коме, он не ожидает, что обычный визит в больницу кардинально изменит его...
1925 год, Корея находится под японской оккупацией. Японский военный министр, известный своей страстью к тигриным шкурам, отдает приказ изловить легендарного «короля всех тигров» — хищника, который уже долгие годы скрывается в горах полуострова и наводит ужас на местных жителей. Для выполнения этого задания собирается группа опытных корейских охотников, которые понимают, насколько опасна...
Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда династические браки были важнейшим инструментом внешней политики государства. Юная принцесса, готовящаяся к замужеству с представителем царского рода империи Цин, отправляется в долгое и опасное путешествие через горные перевалы и степные просторы, сопровождаемая свитой из придворных и воинов.