Завершающие месяцы 1989 года в Токио, когда мир затаил дыхание в ожидании грядущих перемен, становятся фоном для напряженной личной драмы молодой американки Люси, которая несколько лет назад сбежала от тяжелых семейных проблем в Японию и работает переводчиком, стараясь не привлекать к себе внимания и не контактировать с окружающими больше необходимого.
Первый сезон проекта переносит зрителей в середину XIX века, когда под руководством опытного полярного исследователя сэра Джона Франклина из Великобритании отправляется экспедиция на двух кораблях — «Террор» и «Эребус». Цель путешественников — найти долгожданный северо-западный проход, который позволит сократить путь из Атлантического океана в Тихий.
Продолжение популярной вселенной супергеройского проекта середины 2000-х, которое разворачивается через шесть лет после финала первого сезона. Сюжет фокусируется на группе людей из разных уголков мира, которые внезапно сталкиваются с проявлением у себя необычных способностей, не имея представления о том, как с ними обращаться и что они значат для их обычной жизни.