Действие фильма разворачивается в вымышленном Бэд-Сити — мрачном пригороде Лос-Анджелеса, где царит атмосфера всеобщего отчуждения, разврата и безнаказанного насилия. В этом городе живут иранские иммигранты, пытающиеся устроить жизнь в чужой стране, наркоманы, проститутки и преступники всех мастей, а по ночам его улицы патрулируют скрытые от посторонних глаз сверхъестественные существа.
Дебютная полнометражная работа Миранды Джулай, которая сразу после премьеры получила признание на кинофестивале «Санденс» и приз жюри, рассказывает сразу о нескольких не связанных на первый взгляд людях, чьи жизни неожиданно переплетаются в одном обычном пригороде Лос-Анджелеса. Ричард Суирси, отец-одиночка, который воспитывает двух сыновей и работает в туристическом агентстве, давно свыкся с...