Действие ленты разворачивается в середине 1960-х годов, когда молодой Боб Дилан только переезжает из Миннесоты в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру музыканта. Он выступает в небольших клубах Гринвич-Виллидж, его фолк-песни находят отклик у слушателей, но сам он не хочет останавливаться на уже достигнутом и ищет новое звучание для своих работ.
Действие фильма разворачивается в тихом районе южного Чикаго, где уже много лет работает небольшая парикмахерская, основанная отцом главного героя Кэлвина. Для местных жителей это не просто место для стрижек и бритьё бороды: здесь каждый день собираются соседи, обсуждают новости района, делятся проблемами и поддерживают друг друга, поэтому заведение давно стало центром общественной жизни квартала.
Действие фильма разворачивается в одной из криминогенных школ Нью-Йорка, где для учеников из низких социальных слоев нормальными стали постоянные перебои с отоплением, отсутствие базовых учебных материалов и полное равнодушие администрации к их проблемам. Многие из ребят вынуждены подрабатывать после уроков, чтобы помочь семье, и даже не мечтают о поступлении в вуз — для них выживание в родном...