В маленьком провинциальном городке, где школьный буллинг считается обыденным явлением, а взрослые закрывают глаза на проблемы подростков, 17-летний Боунс становится постоянной мишенью для издевательств со стороны одноклассников. После очередного жестокого избиения, от которого парня спасает почти незнакомый местный хилер, известный в округе необычными, не поддающимися научному объяснению...
Два сотрудника лос-анджелесского департамента полиции, Такер и Флинт, берутся за дело о заказном убийстве, которое поначалу кажется обычным криминальным происшествием. Убийца готов дать полные показания, но его не дают сделать: капитан МакКэндлс прямо приказывает закрыть дело, ссылаясь на служебную инструкцию и нежелание поднимать лишние вопросы.