После того как любовь Белль разрушила заклятие на замке Чудовища, все заколдованные обитатели вернули человеческий облик: мисс Потт снова стала экономкой, Люмьер — камердинером, а маленький Чип, который раньше был всего лишь чайной чашкой, впервые встречает Рождество как обычный мальчик. Он просит свою маму рассказать, что же произошло в замке в прошлом году, когда праздник чуть не закончился...
Легендарный анимационный проект Ричарда Уильямса, над созданием которого режиссер трудился почти три десятилетия — из-за финансовых трудностей в широкий прокат в 1993 году вышла сокращенная версия, а полная авторская редакция была представлена зрителям только в 2015 году. Действие разворачивается в мифическом Золотом городе, на крыше главного минарета которого установлены три волшебных золотых...