После гибели сына в результате несчастного случая Калеб, мужчина с тяжёлым характером и склонностью к насилию, не может смириться с утратой. Месяцы траура не приносят облегчения: он убеждён, что человек, несущий ответственность за смерть ребёнка, так и остался безнаказанным, а официальное расследование зашло в тупик.
Спустя полтора века после того, как на старом дубе на окраине небольшого американского городка сожгли женщину, обвинённую в колдовстве, в этих местах происходит необъяснимое событие. Глухонемая племянница местного священника, пришедшая на молитву к дереву, видит явившуюся ей Деву Марию и получает дар речи, а также исцеляет соседского мальчика, страдающего от неизлечимой болезни.
Школа фей-крёстных стоит на пороге закрытия: люди перестали верить в сказочные концы «… и жили они долго и счастливо», поэтому волшебницам больше не к кому обращаться с просьбой о помощи. Оптимистичная начинающая фея Элинор не хочет смиряться с таким положением дел и отправляется в мир людей, чтобы доказать, что волшебство всё ещё работает.
Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе, где 20-летняя художница Деззи пытается завершить крупную работу, но уже несколько недель не может приступить к ней — блокирует творчество, и дедлайн уже близко. Отчаявшись найти вдохновение, она обращается к дилеру, который предлагает ей экспериментальный препарат, обещающий усилить восприятие и раскрыть скрытый творческий потенциал.