После смерти матери семья Каннингхэмов переезжает в новый дом на окраине города: отец Ронни, переживающий тяжелую утрату, и два его сына — 9-летний Энтони и 7-летний Дэмьен, который проводит много времени в выстроенном из картонных коробок домике, общаясь с визуализированными святыми и погружаясь в собственный мир фантазий.
Сэм Лоури — мелкий служащий огромного бюрократического аппарата тоталитарного государства, который годами мирится с убогой повседневностью: тесной квартирой с протекающей крышей, назойливой матерью, входящей в элиту системы, и бесконечной рутиной, которая сводит на нет все личные желания. Он не пытается бунтовать, пока случайно не видит за окном соседнего дома девушку, которую уже много раз...
Заросшие тропы древнего леса, скрип половиц в старом доме бабушки и сказки, которые передаются из поколения в поколение не для развлечения, а чтобы предупредить о скрытой опасности — именно в такой атмосфере разворачивается история юной Розалин, потерявшей сестру в результате нападения волка. Девушка вынуждена остаться в деревне бабушки, пока родители разбираются с последствиями трагедии, и...