Действие фильма разворачивается в викторианской Англии 1839 года: главная героиня Элизабет приезжает из Швейцарии в Лондон, чтобы заработать деньги на погашение долгов отца. Она устраивается гувернанткой, но заработка не хватает, и девушка соглашается на рискованное предложение незнакомого аристократа, который предлагает ей щедрое вознаграждение за несколько ночей в его обществе.
Действие фильма разворачивается в стенах одной из старейших военных академий США, куда поступает один из первых афроамериканских курсантов в истории учебного заведения. С самого начала его преследуют старшие курсанты, которые считают, что его присутствие нарушает вековые традиции и дисциплину, которую они обязаны блюсти по негласным устоям закрытого института.