Второй полнометражный фильм Дженifer Линч, дочери культового режиссера Дэвида Линча, построен на мрачной атмосфере маленького американского городка, где за несколько месяцев произошла серия убийств молодых женщин, тела которых находят в окрестных пустынях. Два агента ФБР, Элизабет Андерсон и Сэм Холлэнд, прибывают на место для помощи местной полиции.
Британско-канадское фэнтези-притча культового режиссёра Терри Гиллиама, известного по работам «Бразилия» и «Стражи времени», выдержано в его фирменном стиле сюрреалистичного мрака и щедро на неожиданные сюжетные повороты. Главная героиня — десятилетняя Джелиза-Роуз, чья жизнь с самого начала складывается куда как сложнее, чем у сверстников: её отец Ной играет в малоизвестной рок-группе и...