Одна из поздних работ Вуди Аллена, в которой режиссер отходит от привычной легкой комедии, чтобы детально разобрать тонкости супружеских отношений, скрытые неудовлетворенности и сложности выбора между долгом и личным желанием. История разворачивается вокруг пары, которая много лет вместе, оба работают в сфере литературы: Гейб, писатель, и его жена Джуджи, редактор.
Эпоха Великой депрессии, улицы Нью-Йорка, где каждый второй пытается выжить как может. Для обычного подростка Билли Батгейта из рабочего квартала путь наверх кажется закрыт, пока случай не сводит его с легендарным мафиози Голландцем Шульцем, который берет мальчишку под свою руку. За несколько лет из простого разносчика газет он превращается в одного из доверенных людей банды, получает доступ к...