Действие проекта разворачивается в бурную эпоху существования китайского государства Западная Вэй, когда постоянные войны и произвол высшей знати привели к массовым похищениям невинных жителей, которых превращали в рабов и продавали на невольничьих рынках. Главная героиня, молодая рабыня Чу Цяо, оказывается в числе пленников, которых везут на продажу, и становится объектом интереса нескольких...
Строительство Великой стены велось не только для защиты от кочевых племен, как принято считать в народных преданиях: она была возведена как барьер для существ, которых люди долго считали всего лишь страшными мифами. Действие фильма разворачивается в эпоху империи Сун, когда на Поднебесную обрушивается очередной набег таинственных чудовищ, известных как чжоу.