Вторая часть экранизации популярных японских легенд о колдуне Абэ но Сэймэе возвращает зрителей в мир, где древняя магия переплетается с придворными интригами, а боги вступают в открытые столкновения с людьми. Действие разворачивается в столице Японии эпохи Хэйан, где после серии странных явлений и необъяснимых смертей жители начинают понимать: за бедствиями стоит не кто иной, как возрождённый...
