Дебютная полнометражная работа режиссера Дрейка Доримуса, известного по работе над сериалом «Наркотики», строится вокруг внутреннего мира молодой художницы Дафны, которая только что рассталась с партнером и пытается обрести опору в новой жизни. Ее существование неожиданно разделяется на две параллельные ветви: в первой она сближается с Фрэнком — бунтарем, творческим личностью, живущим без...
Действие фильма разворачивается в солнечном, но скрывающем много тайн Лос-Анджелесе, где главный герой Сэм — бездельник, живущий на последние деньги и мечтающий о большой любви — случайно знакомится с загадочной девушкой по имени Сара. Они проводят вместе ночь, но на следующий день Сара бесследно исчезает, а в её квартире уже живут незнакомые люди, которые категорически отказываются знать...