Действие фильма разворачивается в Японии эпохи Реставрации Мэйдзи, в 1870-е годы, когда имперское правительство стремится модернизировать страну и отказаться от многовековых самурайских традиций. Для обучения новой армии современным методам ведения боевых действий из США приглашают капитана Нейтана Олгрена, ветерана Гражданской войны, который до приезда в Японию видел в самураях лишь отсталых...
