Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки, на новогоднем банкете одного из кланов якудза происходит массовое убийство соперничающей группировки, среди погибших — главарь одной из семей, его 14-летний сын Кикуо Татибана остается круглым сиротой, не имея ни родственников, ни средств к существованию.
