История разворачивается в мире китайского фэнтези, где существуют драконы, секты бессмертных и скрытые артефакты с древней магией. Когда-то могущественный дракон Тянь Яо был готов связать свою жизнь с возлюбленной, но в самый ответственный день она предала его: нанесла удар в сердце мечом, лишила сил и стерла память о прошлом.
История начинается с обычного молодого человека Бака, который с детства мечтал работать в специальных службах и бороться с преступностью. Он не знает почти ничего о своём отце, который оставил его сиротой много лет назад, и постоянно находит странные подозрительные улики, связанные с прошлым родителя.