Действие фильма разворачивается в Средние века, когда логика и религиозные догмы часто сталкивались, порождая массу необъяснимых страхов. В отдаленном монастыре происходит чудовищное преступление: монах умирает при обстоятельствах, которые не укладываются в рамки естественных причин. Церковное руководство не хочет распространять информацию о странной смерти, поэтому за расследование берется...
Страна, разорена многолетней войной, не может оправиться от хаоса: разрозненные отряды наёмников грабят мирные поселения, а жестокий дракон, который обосновался в горах, регулярно вылетает на охоту за людьми и скотом, не оставляя жителям надежды на спокойную жизнь. Единственная возможность изменить ситуацию — вернуть на престол законного короля, который сможет объединить все земли и дать отпор...