Это дебютный полнометражный фильм датского режиссера Бента Хамаера, который создал его в соавторстве с Томом Уильямсом. Главный герой — Фрэнк Фаррелли, обычный человек, который после долгого поиска работы наконец получает неожиданное предложение от муниципалитета маленького городка Кармак, расположенного в глубинке США.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.