1945 год, финал Второй мировой войны. Военный транспортный самолёт ВВС США, перевозивший засекреченные материалы, теряет управление и падает в глубине немецкого Шварцвальда, территории, всё ещё контролируемой нацистскими войсками. Для того чтобы вернуть ценный груз, командование отправляет в тыл врага специальный отряд под руководством опытного сержанта Брюэра, в который также попадает майор...
Действие фильма разворачивается в XIII веке, когда католическая церковь и крестоносные ордена активно распространяют свое влияние на территории Прибалтики, пытаясь подчинить местные племена, отказывающиеся принимать христианство и сохранять свои традиции. Папа Римский отправляет на север своего незаконнорожденного сына Макса, известного своей чрезмерной жестокостью, с заданием усмирить...