Новый фильм Вуди Аллена, снятый на европейской локации, переносит зрителей в атмосферу одного из самых престижных кинособытий мира — международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где на несколько дней город на берегу Бискайского залива наполняется знаменитостями, кинолюбителями и атмосферой беззаботного романтического праздника.
Действие картины разворачивается в тихом приморском городке на побережье Джерси, где три молодых человека — Алан, Ред и Смитти — проводят очередное лето в привычных для себя хлопотах: гуляют по набережной, тусуются с местными компаниями и периодически попадают в мелкие неприятности, не задумываясь о последствиях своих поступков.