Действие фильма разворачивается в альтернативной версии Лос-Анджелеса, где магия не является выдумкой, а магические расы — эльфы, орки, кентавры и другие существа — живут бок о бок с обычными людьми. Эльфы, сохранившие высокомерие и замкнутость, обосновались в закрытом районе с пропускным режимом, а орки, которых общество считает склонными к преступлениям, сконцентрировались в неблагополучных...
События разворачиваются в 1957 году, в разгар холодной войны, когда противостояние двух сверхдержав выходит за рамки политики и затрагивает даже личную жизнь известного археолога Индианы Джонса. Советские спецслужбы под руководством агента Ирины Спалько похищают Мэрион Рэйвенвуд — женщину, с которой у Индианы была долгая и сложная история отношений, и выставляют ультиматум: либо профессор...