События разворачиваются в Вене в первые месяцы после аншлюса 1938 года, когда Австрию полностью оккупировали нацистские войска. Юрист Йозеф Барток, который вместе с женой готовился к побегу из страны, попадает в руки гестапо: от него требуют выдать конфиденциальные данные клиентов, многие из которых преследуются новыми властями за политические убеждения.
Действие фильма разворачивается в Москве начала 1980-х годов, в разгар Холодной войны. Разочарованный в советском режиме полковник КГБ Сергей Григорьев решает передавать западным разведкам секретные данные о советских оборонных и научных разработках, а в качестве связного выбирает французского инженера Пьера Фромана, который работает в столице по контракту.