Действие сериала разворачивается в Корее 1938 года, в период активной японской оккупации, когда местные жители сталкиваются с ограничениями свобод, экономическими трудностями и постоянным давлением оккупационных властей. В таких сложных условиях полубог Ли Ён, способный принимать форму девятихвостого лиса, вынужден скрывать свою истинную сущность и переезжает в небольшой город, чтобы избежать...
1950-е годы, Корейская война. Малоизвестный факт: в составе сил ООН на стороне Южной Кореи действовала турецкая бригада «Северная звезда», солдаты которой прошли вместе с корейскими бойцами самые тяжелые этапы конфликта. Обычный боец этой бригады Сулейман, выполняющий разведзадание в горной местности, находит на заснеженном склоне маленькую корейскую девочку, которая замерзает без присмотра...