Действие сериала разворачивается в Корее 1938 года, в период активной японской оккупации, когда местные жители сталкиваются с ограничениями свобод, экономическими трудностями и постоянным давлением оккупационных властей. В таких сложных условиях полубог Ли Ён, способный принимать форму девятихвостого лиса, вынужден скрывать свою истинную сущность и переезжает в небольшой город, чтобы избежать...
